130億重銀轉(zhuǎn)債成功發(fā)行
來(lái)源：中金在線
?
2022-03-30 11:07:08
3月29日，從重慶銀行傳來(lái)好消息：該行已成功發(fā)行130億元可轉(zhuǎn)換公司債券。作為西部地區(qū)首家“A+H”上市城商行，重慶銀行可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行體現(xiàn)了監(jiān)管和市場(chǎng)對(duì)其發(fā)展前景和市場(chǎng)價(jià)值的認(rèn)可。根據(jù)該行此前披露的2021年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，去年全年，重慶銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%，增速創(chuàng)近五年新高；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%。
“重銀轉(zhuǎn)債”成功發(fā)行
距離3月20日晚間，重慶銀行官網(wǎng)發(fā)布《公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》僅僅過(guò)了9天，該行可轉(zhuǎn)債宣布成功發(fā)行。
3月20日晚間，重慶銀行發(fā)布公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告。根據(jù)披露的信息，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為130億元，每張面值100元，按面值發(fā)行。聯(lián)合資信對(duì)本次重銀轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，其主體信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，債券信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)。
據(jù)了解，重慶銀行A股可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目于2021年3月正式啟動(dòng)，最高擬發(fā)行規(guī)模達(dá)130億元。在完成行內(nèi)審批流程后，該項(xiàng)目于2021年9月獲重慶銀保監(jiān)局核準(zhǔn)，10月獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理；隨后，重慶銀行于2021年10月下旬收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》，11月中旬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送反饋意見(jiàn)回復(fù)材料，今年初獲證監(jiān)會(huì)初審會(huì)審核通過(guò)，并于日前順利過(guò)會(huì)獲得核準(zhǔn)批復(fù)。
據(jù)了解，本次重慶銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模3.5倍于A股IPO募資，發(fā)行后當(dāng)期即可根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按比例計(jì)入核心一級(jí)資本，在實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股后全額補(bǔ)充核心一級(jí)資本。
市場(chǎng)人士認(rèn)為：本次可轉(zhuǎn)債募集的資金能夠擴(kuò)大該行當(dāng)期資產(chǎn)規(guī)模，有效降低同業(yè)負(fù)債占比，提高核心負(fù)債依存度，改善負(fù)債結(jié)構(gòu)。
去年?duì)I收增速創(chuàng)近五年新高
重慶銀行可轉(zhuǎn)債的順利發(fā)行反映了該行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，發(fā)展持續(xù)向好的局面。去年2月5日，重慶銀行成功回歸A股，成為中國(guó)西部首家“A+H”上市的城商行。今年2月28日，重慶銀行交出了回歸A股一年后的首份業(yè)績(jī)快報(bào)。
根據(jù)其披露的業(yè)績(jī)快報(bào)，2021年，該行積極應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%，創(chuàng)近五年新高；利潤(rùn)總額60.92億元，同比增加3.58億元，增幅6.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%。
另從過(guò)去四年來(lái)看，該行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)持續(xù)向好趨勢(shì)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年，重慶銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.45億元、108.4億元、119.48億元、130.48億元，同比增長(zhǎng)5.86%、6.85%、10.22%、9.2%；歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)分別為37.26億元、37.7億元、42.07億元、44.24億元，同比增長(zhǎng)6.39%、1.18%、11.61%、5.14%
與此同時(shí)，重慶銀行資產(chǎn)規(guī)模也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2021年12月31日，該行總資產(chǎn)6189.54億元，較上年末增加573.13億元，增幅10.20%；貸款和墊款總額3180.62億元，較上年末增加348.35億元，增幅12.30%；客戶(hù)存款3386.95億元，較上年末增加241.95億元，增幅7.69%；不良貸款率1.30%，低于同期全國(guó)城商行平均水平0.6個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率274.01%，高于同期全國(guó)城商行平均水平85.3個(gè)百分點(diǎn)。
除了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)向好之外，不斷提升的品牌形象也為重慶銀行的高質(zhì)量發(fā)展提供了有效助力。近年來(lái)，重慶銀行企業(yè)品牌形象全面提升，連續(xù)6年躋身《銀行家》全球前300強(qiáng)，2021年全球銀行品牌500強(qiáng)榜單中，位列206位，排名上升53位，增速在全國(guó)上榜銀行中排名第二。連續(xù)5年獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾“BBB-/穩(wěn)定/A-3”投資級(jí)評(píng)級(jí)，在國(guó)內(nèi)城商行中處于領(lǐng)先水平。被中央文明委評(píng)為“全國(guó)文明單位”。
在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，此次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，將有助于重慶銀行進(jìn)一步拓寬外部融資渠道，夯實(shí)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎(chǔ)，有效提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：重慶銀行通過(guò)可轉(zhuǎn)債募集的資金將用于本地投放，將從資本市場(chǎng)引入的130億元“真金白銀”轉(zhuǎn)化為重慶市地方經(jīng)濟(jì)GDP，為重慶市金融高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)西部金融中心作出貢獻(xiàn)。
“重銀轉(zhuǎn)債”成功發(fā)行
距離3月20日晚間，重慶銀行官網(wǎng)發(fā)布《公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》僅僅過(guò)了9天，該行可轉(zhuǎn)債宣布成功發(fā)行。
3月20日晚間，重慶銀行發(fā)布公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告。根據(jù)披露的信息，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為130億元，每張面值100元，按面值發(fā)行。聯(lián)合資信對(duì)本次重銀轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)，其主體信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定，債券信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)。
據(jù)了解，重慶銀行A股可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目于2021年3月正式啟動(dòng)，最高擬發(fā)行規(guī)模達(dá)130億元。在完成行內(nèi)審批流程后，該項(xiàng)目于2021年9月獲重慶銀保監(jiān)局核準(zhǔn)，10月獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理；隨后，重慶銀行于2021年10月下旬收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》，11月中旬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送反饋意見(jiàn)回復(fù)材料，今年初獲證監(jiān)會(huì)初審會(huì)審核通過(guò)，并于日前順利過(guò)會(huì)獲得核準(zhǔn)批復(fù)。
據(jù)了解，本次重慶銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模3.5倍于A股IPO募資，發(fā)行后當(dāng)期即可根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按比例計(jì)入核心一級(jí)資本，在實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)股后全額補(bǔ)充核心一級(jí)資本。
市場(chǎng)人士認(rèn)為：本次可轉(zhuǎn)債募集的資金能夠擴(kuò)大該行當(dāng)期資產(chǎn)規(guī)模，有效降低同業(yè)負(fù)債占比，提高核心負(fù)債依存度，改善負(fù)債結(jié)構(gòu)。
去年?duì)I收增速創(chuàng)近五年新高
重慶銀行可轉(zhuǎn)債的順利發(fā)行反映了該行經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，發(fā)展持續(xù)向好的局面。去年2月5日，重慶銀行成功回歸A股，成為中國(guó)西部首家“A+H”上市的城商行。今年2月28日，重慶銀行交出了回歸A股一年后的首份業(yè)績(jī)快報(bào)。
根據(jù)其披露的業(yè)績(jī)快報(bào)，2021年，該行積極應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持了穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%，創(chuàng)近五年新高；利潤(rùn)總額60.92億元，同比增加3.58億元，增幅6.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%。
另從過(guò)去四年來(lái)看，該行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)持續(xù)向好趨勢(shì)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年，重慶銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.45億元、108.4億元、119.48億元、130.48億元，同比增長(zhǎng)5.86%、6.85%、10.22%、9.2%；歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)分別為37.26億元、37.7億元、42.07億元、44.24億元，同比增長(zhǎng)6.39%、1.18%、11.61%、5.14%
與此同時(shí)，重慶銀行資產(chǎn)規(guī)模也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2021年12月31日，該行總資產(chǎn)6189.54億元，較上年末增加573.13億元，增幅10.20%；貸款和墊款總額3180.62億元，較上年末增加348.35億元，增幅12.30%；客戶(hù)存款3386.95億元，較上年末增加241.95億元，增幅7.69%；不良貸款率1.30%，低于同期全國(guó)城商行平均水平0.6個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率274.01%，高于同期全國(guó)城商行平均水平85.3個(gè)百分點(diǎn)。
除了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)向好之外，不斷提升的品牌形象也為重慶銀行的高質(zhì)量發(fā)展提供了有效助力。近年來(lái)，重慶銀行企業(yè)品牌形象全面提升，連續(xù)6年躋身《銀行家》全球前300強(qiáng)，2021年全球銀行品牌500強(qiáng)榜單中，位列206位，排名上升53位，增速在全國(guó)上榜銀行中排名第二。連續(xù)5年獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾“BBB-/穩(wěn)定/A-3”投資級(jí)評(píng)級(jí)，在國(guó)內(nèi)城商行中處于領(lǐng)先水平。被中央文明委評(píng)為“全國(guó)文明單位”。
在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，此次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行，將有助于重慶銀行進(jìn)一步拓寬外部融資渠道，夯實(shí)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的資本基礎(chǔ)，有效提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。
該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：重慶銀行通過(guò)可轉(zhuǎn)債募集的資金將用于本地投放，將從資本市場(chǎng)引入的130億元“真金白銀”轉(zhuǎn)化為重慶市地方經(jīng)濟(jì)GDP，為重慶市金融高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)西部金融中心作出貢獻(xiàn)。
