鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》出品文丨瀟瀟

時(shí)隔兩年多，A股銀行上市后備軍再添新丁，湖北或?qū)⒂瓉硎准疑鲜秀y行。

11月4日，在證監(jiān)會(huì)最新披露的首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)企業(yè)名單里，湖北銀行現(xiàn)身其中。

(資料圖片)

同日，湖北銀行披露首次公開發(fā)行股票(A股)招股說明書。根據(jù)招股書，湖北銀行由中信證券保薦，計(jì)劃登陸上交所主板，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過25.37億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過25%。據(jù)證監(jiān)會(huì)披露的信息顯示，湖北銀行A股上市申請(qǐng)材料于10月31日被證監(jiān)會(huì)接收，并于次日獲受理，上市之路有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

隨著湖北銀行進(jìn)入受理名單，目前排隊(duì)上市銀行數(shù)量也增至11家，廣州銀行、東莞銀行、重慶三峽銀行、廣東南海農(nóng)商行、廣東順德農(nóng)商行、安徽馬鞍山農(nóng)商行等6家擬在深交所上市，湖北銀行、湖州銀行、亳州藥都農(nóng)商行、江蘇昆山農(nóng)商行、江蘇海安農(nóng)商行等5家擬在上交所上市。

01、謀劃上市已7年

作為湖北唯一一家省級(jí)城商行，湖北銀行謀劃上市已有七年之久。

2010年初，在武漢打造區(qū)域金融中心的大背景下，湖北省委省政府決定在原宜昌、襄陽、荊州、黃石、孝感五家城市商業(yè)銀行的基礎(chǔ)上，采取新設(shè)合并的方式組建湖北銀行。經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，湖北銀行于2011年2月正式成立，總部設(shè)在武漢。

據(jù)湖北銀行招股書顯示，該行的前十大股東中有七家國(guó)有股股東，包括第一大股東湖北宏泰集團(tuán)、第二大股東湖北交通投資集團(tuán)、第三大股東長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、第四大股東武鋼集團(tuán)、第六大股東宜昌國(guó)有資本投資控股集團(tuán)、第七大股東荊州市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司、第十大股東荊門市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司，分別持股19.99%、17.64%、8%、4.7%、3.15%、3.05%、1.45%。同時(shí)，鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》發(fā)現(xiàn)，湖北省政府通過湖北宏泰集團(tuán)、湖北交通投資集團(tuán)、長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)間接持有湖北銀行45.64%的股份，為該行實(shí)際控制人。

早在2015年，為加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，湖北銀行董事會(huì)將上市提上議程。為科學(xué)論證上市路徑，該行先后邀請(qǐng)了中信證券、國(guó)泰君安等6家券商進(jìn)行座談，就上市的必要性和可行性等問題進(jìn)行深入討論，初步達(dá)成了“先啟動(dòng)H股IPO，待A股IPO申報(bào)路徑通暢后再擇機(jī)回歸A股”的共識(shí)。同時(shí)，為了解股東意愿，湖北銀行對(duì)前30大股東進(jìn)行了登門拜訪，發(fā)送了《H股IPO征求意見函》，聽取股東意見和建議。

在2018年年報(bào)中，湖北銀行提出五年目標(biāo)規(guī)劃——“一年調(diào)整、兩年晉位、三年趕超、四年達(dá)標(biāo)、五年上市”。

2021年4月，湖北銀行與中信證券簽署輔導(dǎo)協(xié)議，并于同日正式向湖北證監(jiān)局報(bào)送輔導(dǎo)備案申請(qǐng)材料，三天后輔導(dǎo)備案申請(qǐng)獲得受理，該行上市工作取得突破性進(jìn)展。

今年1月末，湖北省政府印發(fā)的《湖北省金融業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中亦明確提出，“加快推進(jìn)湖北銀行、漢口銀行等重點(diǎn)法人金融機(jī)構(gòu)上市融資”。。

9月28日，湖北銀保監(jiān)局批復(fù)同意湖北銀行向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)首次公開發(fā)行A股股票并上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為不超過25.37億股。

而在經(jīng)過七期輔導(dǎo)工作后，中信證券也于10月14日出具了湖北銀行IPO第七期輔導(dǎo)工作進(jìn)展情況報(bào)告。報(bào)告稱，經(jīng)過前期的輔導(dǎo)工作，湖北銀行已經(jīng)在內(nèi)部較好地建立并完善了公司治理及內(nèi)部控制機(jī)制，能夠做到規(guī)范、獨(dú)立運(yùn)行，A股上市的相關(guān)籌備工作也在穩(wěn)步開展。相比較之下，同為湖北省政府提出的加快上市融資的重點(diǎn)法人金融機(jī)構(gòu)，漢口銀行IPO籌備進(jìn)程落后于湖北銀行。

據(jù)鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》了解，漢口銀行早在2010年12月就已啟動(dòng)上市計(jì)劃，并與海通證券簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議。根據(jù)漢口銀行官網(wǎng)披露信息顯示，在今年10月召開的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上，包括申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并上市、上市后三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃、募集資金使用可行性等在內(nèi)的一系列關(guān)于A股IPO的議案被審議通過。

先后申請(qǐng)A股IPO，湖北兩家城商行都在加快上市步伐。

02、1盈利指標(biāo)連續(xù)7年不達(dá)標(biāo)

謀劃上市的過程中，湖北銀行的多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)性性指標(biāo)表現(xiàn)并不理想。

湖北銀行近日公布的招股書顯示，截至6月末，該行的資本利潤(rùn)率為8.81%，遠(yuǎn)低于監(jiān)管所設(shè)“紅線”。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行資本利潤(rùn)率不應(yīng)低于11%。鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》梳理湖北銀行招股書及歷年財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，2015-2021年，該行的資本利潤(rùn)率分別10.54%、10.1%、9.34%、9.83%、8.69%、5.64%、6.81%，已連續(xù)七年半“未達(dá)標(biāo)”。

招股書截圖

湖北銀行上半年?duì)I收45.55億元；此前，該行2019-2021年的營(yíng)收分別為81.19億元、79.18億元、76.73億元，2020-2021年連續(xù)兩年下滑，分別同比下跌2.48%、3.09%。

招股書截圖

據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)11月7日發(fā)布的湖北銀行三季度信息披露報(bào)告顯示，前三季度，該行凈利潤(rùn)為16.92億元；此前2019-2021年，該行前三季度的凈利潤(rùn)分別為16.87億元、10.68億元、13.53億元。總體來看，2020年，湖北銀行因受疫情后減費(fèi)讓利的影響，以及同比多計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因，凈利潤(rùn)同比大降36.69%，隨后兩年凈利潤(rùn)逐漸回升。與三年前相比，該行今年前三季度凈利潤(rùn)僅微增0.3%。

今年6月末，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信發(fā)布了一篇關(guān)于湖北銀行的評(píng)級(jí)報(bào)告。評(píng)級(jí)報(bào)告表示，受凈息差收窄影響，湖北銀行營(yíng)業(yè)收入整體呈下行態(tài)勢(shì)，加之較大規(guī)模的減值損失的計(jì)提，其盈利能力整體有所下降。凈利潤(rùn)方面，2020年以來，受新冠疫情影響，湖北銀行凈利潤(rùn)水平整體有所下降，但2021年，由于非應(yīng)稅收入和以前年度所得稅調(diào)整影響，湖北銀行凈利潤(rùn)水平較2021年有所回升。從收益率指標(biāo)來看，湖北銀行撥備前資產(chǎn)收益率和平均資產(chǎn)收益率均呈下降態(tài)勢(shì)，盈利水平有待提升。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，湖北銀行9月末的不良貸款率為1.97%，較商業(yè)銀行不良率均值1.74%高出13.22%。

同時(shí)，湖北銀行前三季度的資本充足率同比處于近4年最低值。截至9月末，該行核心一級(jí)資本充足率9.51%、一級(jí)資本充足率9.85%、資本充足率12.53%，三項(xiàng)指標(biāo)分別同比下滑1.38個(gè)百分點(diǎn)、1.44個(gè)百分點(diǎn)、1.72個(gè)百分點(diǎn)。此前2019-2021年，該行9月末的核心一級(jí)資本充足率分別為12.23%、11.21%、10.89%，一級(jí)資本充足率分別為12.23%、11.21%、11.29%，資本充足率分別為15.73%、13.41%、14.25%。其中，核心一級(jí)資本充足率已經(jīng)連續(xù)4年下滑，一級(jí)資本充足率和資本充足率2021年有所增長(zhǎng)，但今年再度下滑，且是近4年最低值。

聯(lián)合資信認(rèn)為，近年來，得益于增資擴(kuò)股以及二級(jí)資本債券的發(fā)行，湖北銀行資本水平尚處于較充足水平，但考慮到其業(yè)務(wù)的較快發(fā)展，未來其資本或?qū)⒚媾R一定的補(bǔ)充壓力。

03、首任董事長(zhǎng)、副行長(zhǎng)雙雙落馬

積極推進(jìn)IPO之際，湖北銀行在今年和2020年均有高管落馬。

今年5月末，湖北銀行黨委原書記、董事長(zhǎng)陳大林涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查。對(duì)于陳大林接受調(diào)查的具體原因，暫無官方消息。

湖北銀行年報(bào)顯示，陳大林現(xiàn)年66歲，是該行2011月2日成立后的首任董事長(zhǎng)，此后6年執(zhí)掌湖北銀行，到2017年到齡退休。

在成為湖北銀行董事長(zhǎng)之前，陳大林曾長(zhǎng)期在中國(guó)銀行湖北省相關(guān)分行任職，歷任中國(guó)銀行湖北省江陵縣支行行長(zhǎng)、荊門市支行副行長(zhǎng)、宜昌分行副行長(zhǎng)、三峽分行行長(zhǎng)、湖北省分行副行長(zhǎng)。

在陳大林被查之前，湖北銀行原副行長(zhǎng)文耀清已于2020年落馬。2020年11月，湖北銀行黨委委員、副行長(zhǎng)文耀清涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》注意到，與陳大林一樣，文耀清在湖北銀行成立之初就加入該行，擔(dān)任副行長(zhǎng)一職八年有余。

去年4月30日，中紀(jì)委官網(wǎng)公布文耀清被“雙開”。同年5月20日，最高檢官網(wǎng)發(fā)布消息稱，文耀清被湖北檢察機(jī)關(guān)依法逮捕。

在最新披露的招股書中，湖北銀行表示已建立覆蓋各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部控制制度和操作流程體系，確保內(nèi)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。該行還指出，要通過“錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)差異化高質(zhì)量發(fā)展”打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于“錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)差異化高質(zhì)量發(fā)展”，湖北銀行黨委副書記、副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)趙軍在2021年的一次媒體專訪中指出，經(jīng)過反復(fù)探索，湖北銀行已經(jīng)形成了自己獨(dú)特的錯(cuò)位經(jīng)營(yíng)差異化高質(zhì)量發(fā)展道路：不與大型銀行拼搶大客戶，不走大型銀行擴(kuò)張過程中“傍大款、壘大戶”的老路。趙軍解釋，如果湖北銀行再去爭(zhēng)搶大客戶，不僅有失初心，而且目前有限的資本、有限的資源也難以承受。

未來，湖北銀行能否進(jìn)一步提升業(yè)績(jī)、壓降不良、繼續(xù)提升資本充足率，加強(qiáng)內(nèi)控并最終實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)，鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》將持續(xù)關(guān)注。