臺(tái)州銀行今年上半年凈利潤(rùn)同比降6.53%，其中重要影響因素之一為信用減值損失同比增42.65%。同時(shí)，今年上半年末，該行資本充足率較上年末降0.89個(gè)百分點(diǎn)

【資料圖】

《投資時(shí)報(bào)》研究員田文會(huì)

臺(tái)州銀行股份有限公司(下稱臺(tái)州銀行)自去年招商銀行股份有限公司(下稱招商銀行，600036.SH)成為第一大股東以來(lái)的首個(gè)上半年業(yè)績(jī)并不理想。今年一季度，該行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)即與行業(yè)正增長(zhǎng)逆向，今年上半年，該行凈利潤(rùn)增速繼續(xù)下降。

據(jù)臺(tái)州銀行近日公布的半年報(bào)，今年上半年，該行凈利潤(rùn)為22.48億元，同比降6.53%，降幅稍大于今年一季度5.56%的降幅。

其中，營(yíng)業(yè)收入中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入和公允價(jià)值變動(dòng)收益分別虧損0.2億元和0.24億元。營(yíng)業(yè)支出中，信用減值損失同比增42.65%，且較今年一季度暴增31.33倍。

資本充足方面，今年上半年末，該行資本充足率和核心一級(jí)資本充足率較上年末分別降0.89個(gè)百分點(diǎn)和0.3個(gè)百分點(diǎn)。

臺(tái)州銀行對(duì)《投資時(shí)報(bào)》表示，臺(tái)州銀行作為小微金融領(lǐng)域的標(biāo)桿，始終堅(jiān)持深扎村居、深耕行業(yè)，專(zhuān)注于服務(wù)小微和三農(nóng)，截至今年6月末，該行資產(chǎn)總額3514.66億元，為近五年來(lái)最高水平。面向未來(lái)，該行將繼續(xù)深耕小微，努力打造“鄉(xiāng)村振興特色銀行”，加速構(gòu)建“線上線下融合化”的小微金融服務(wù)智慧平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。

不過(guò)，如何管控資產(chǎn)質(zhì)量仍是臺(tái)州銀行面臨的問(wèn)題，這也關(guān)系到該行的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。而第一大股東招商銀行如何給臺(tái)州銀行輸出恐怕也是業(yè)內(nèi)所關(guān)注的。

值得注意的是，今年上半年，臺(tái)州銀行董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)也擬發(fā)生變動(dòng)。

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息，今年5月17日和5月19日，銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局分別核準(zhǔn)黃軍民和黃朝盛的臺(tái)州銀行董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)任職資格。而臺(tái)州銀行2021年年報(bào)顯示，該行行長(zhǎng)為黃軍民。

凈利潤(rùn)同比下降

臺(tái)州銀行今年上半年凈利潤(rùn)在一季度同比下降的基礎(chǔ)上進(jìn)一步下滑。

臺(tái)州銀行半年報(bào)顯示，今年上半年，該行營(yíng)業(yè)收入為56.24億元，同比增4.4%，增速低于上年同期7.31%的增速。營(yíng)業(yè)支出為27.13億元，同比增18.89%，增速快于營(yíng)收。當(dāng)期凈利潤(rùn)為22.48億元，同比降6.53%，而上年同期凈利潤(rùn)增速為正增長(zhǎng)2.91%。

今年一季度，該行凈利潤(rùn)為12.05億元，同比降5.56%。而當(dāng)季商業(yè)銀行凈利潤(rùn)同比增7.36%。二季度，該行凈利潤(rùn)增速進(jìn)一步下降。

據(jù)臺(tái)州銀行財(cái)報(bào)，2018年—2021年，該行營(yíng)業(yè)收入分別為93.73億元、97.45億元、100.99億元、111.86億元；凈利潤(rùn)分別為46.82億元、42.22億元、38.29億元、42.28億元。其中，2019年—2021年，營(yíng)業(yè)收入分別同比增長(zhǎng)3.97%、3.63%、10.76%，凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)-9.82%、-9.31%、10.42%。相應(yīng)時(shí)間，商業(yè)銀行凈利潤(rùn)同比增速分別為8.91%、-2.71%、12.63%。上述數(shù)據(jù)顯示，雖然近三年臺(tái)州銀行營(yíng)收呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，不過(guò)凈利潤(rùn)增速卻波動(dòng)較大，前兩年還負(fù)增長(zhǎng)。且近三年該行凈利潤(rùn)增速低于商業(yè)銀行凈利潤(rùn)增速。

臺(tái)州銀行對(duì)《投資時(shí)報(bào)》表示，近年來(lái)，該行營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，主要?dú)w功于聚焦主業(yè)，小微企業(yè)貸款占比超過(guò)80%。今年以來(lái)，該行積極響應(yīng)和落實(shí)各項(xiàng)“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”政策，持續(xù)推行減費(fèi)讓利政策，加大力度發(fā)放“戰(zhàn)疫接力貸”“復(fù)工專(zhuān)享貸”等利率優(yōu)惠產(chǎn)品，通過(guò)下降貸款利率降低小微企業(yè)綜合融資成本，使得營(yíng)業(yè)收入同比增速下降；與此同時(shí)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量增加，科技投入加大，使得營(yíng)業(yè)支出同比增速加快。

臺(tái)州銀行今年上半年?duì)I業(yè)收入中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為-0.2億元，上年同期為0.31億元；公允價(jià)值變動(dòng)收益為-0.24億元，上年同期為0.33億元。

而據(jù)臺(tái)州銀行一季報(bào)，今年一季度，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入和公允價(jià)值變動(dòng)收益已雙雙虧損。

值得注意的是，臺(tái)州銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比很低。2021年，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入在營(yíng)收中的占比僅為0.45%。

中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司今年6月14日發(fā)布的《2022年臺(tái)州銀行股份有限公司跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》(下稱《評(píng)級(jí)報(bào)告》)稱，該行業(yè)務(wù)和收入結(jié)構(gòu)有待改善，綜合金融服務(wù)能力有待進(jìn)一步提升。

臺(tái)州銀行今年上半年?duì)I業(yè)支出中，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為22.95億元，同比增長(zhǎng)15.79%；信用減值損失為3.88億元，同比增42.65%，且較今年一季度信用減值損失0.12億元大增了31.33倍。

資本充足率下行

資產(chǎn)質(zhì)量方面，臺(tái)州銀行今年半年報(bào)沒(méi)有公布不良貸款率，不過(guò)該行上半年加大了撥備。同時(shí)，該行資本充足率較上年末下降。

臺(tái)州銀行向《投資時(shí)報(bào)》透露，今年上半年該行貸款撥備率達(dá)到3.08%，撥備覆蓋率達(dá)到362%，維持了較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

臺(tái)州銀行2021年報(bào)顯示，當(dāng)年末，該行不良貸款率為0.96%，同比下降0.27個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率為3.01%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為312.49%，同比上升91.58個(gè)百分點(diǎn)。

上述《評(píng)級(jí)報(bào)告》稱，考慮到未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，將對(duì)臺(tái)州銀行風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)和資產(chǎn)質(zhì)量形成考驗(yàn)。

資本充足方面，今年上半年末，臺(tái)州銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為15.49%、12.74%、11.4%，較上年末分別降0.89個(gè)百分點(diǎn)、0.39個(gè)百分點(diǎn)、0.3個(gè)百分點(diǎn)。

臺(tái)州銀行強(qiáng)調(diào)，今年上半年末，該行資本充足率和一級(jí)資本充足率優(yōu)于監(jiān)管披露的行業(yè)指標(biāo)并處于同業(yè)領(lǐng)先地位。

截至8月11日，銀保監(jiān)會(huì)尚未披露今年上半年銀行業(yè)資本充足率數(shù)據(jù)。可參考的是一季度數(shù)據(jù)。今年一季度末，臺(tái)州銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為16.38%、13.55%、12.14%，高于當(dāng)季末商業(yè)銀行的15.02%、12.25%、10.7%。

臺(tái)州銀行資本充足率情況(單位：億元，%)

數(shù)據(jù)來(lái)源：臺(tái)州銀行2022年二季度信息披露報(bào)告