美的置業(yè)：2022年首家成功發(fā)行中票的內(nèi)房股民企
來源：中金在線
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2022-03-01 13:08:44
據(jù)公開資料，美的置業(yè)集團有限公司(下稱美的置業(yè))于2月25日成功發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)，該期債券簡稱為“22美的置業(yè)MTN001”，實際發(fā)行金額15億，發(fā)行利率為4.50%，期限4年(附第2年末境內(nèi)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán))，獲多家主流銀行、頭部基金以及非銀等機構(gòu)踴躍認(rèn)購。
2021年11月，中國銀行間市場交易商協(xié)會舉行房地產(chǎn)企業(yè)代表座談會，其中包括美的置業(yè)、龍湖、碧桂園等財務(wù)穩(wěn)健、信用等級較高的優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與。座談會的召開預(yù)示著決策者積極傾聽市場聲音，同時也意味著優(yōu)秀房企的融資途徑有所拓寬。
作為2022年首家獲得中期票據(jù)(MTN)批文并成功發(fā)行的內(nèi)房股，近年來美的置業(yè)整體經(jīng)營穩(wěn)健，信貸記錄優(yōu)良，擁有較好的市場聲譽，與多家國內(nèi)大型金融機構(gòu)建立了長期、穩(wěn)固的合作關(guān)系。2021半年報披露，美的置業(yè)凈負債率58.2%，現(xiàn)金短債比2.21，獲得的銀行授信額度為1432億元，尚未動用的銀行授信額度為899億元，相當(dāng)于一年內(nèi)到期有息負債總和的8.5倍，綜合融資成本僅為4.92%，新增融資成本僅為4.74%，位于行業(yè)第一梯隊。
同時美的置業(yè)憑借差異化產(chǎn)品定位及精細化管理在行業(yè)中脫穎而出，截至目前，美的置業(yè)累計交付11萬多套智能家居，精裝全屋智能配置率達到48%，位居行業(yè)第一。中誠信國際信用評級機構(gòu)出具的評級報告顯示：公司住宅產(chǎn)品已形成了較為成熟、差異化定位的產(chǎn)品系列，能夠較為全面地滿足市場需求，同時公司在房地產(chǎn)開發(fā)過程中秉承美的制造業(yè)的工業(yè)精神和精品理念在業(yè)內(nèi)建立了良好的口碑。評定美的置業(yè)主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，評定本期中期票據(jù)評級為AAA。
綜上，本次中期票據(jù)的成功發(fā)行進一步拓寬了美的置業(yè)在資本市場的直接融資渠道，充分體現(xiàn)了債券市場機構(gòu)投資人對公司經(jīng)營業(yè)績以及未來發(fā)展前景的認(rèn)可。
2021年11月，中國銀行間市場交易商協(xié)會舉行房地產(chǎn)企業(yè)代表座談會，其中包括美的置業(yè)、龍湖、碧桂園等財務(wù)穩(wěn)健、信用等級較高的優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與。座談會的召開預(yù)示著決策者積極傾聽市場聲音，同時也意味著優(yōu)秀房企的融資途徑有所拓寬。
作為2022年首家獲得中期票據(jù)(MTN)批文并成功發(fā)行的內(nèi)房股，近年來美的置業(yè)整體經(jīng)營穩(wěn)健，信貸記錄優(yōu)良，擁有較好的市場聲譽，與多家國內(nèi)大型金融機構(gòu)建立了長期、穩(wěn)固的合作關(guān)系。2021半年報披露，美的置業(yè)凈負債率58.2%，現(xiàn)金短債比2.21，獲得的銀行授信額度為1432億元，尚未動用的銀行授信額度為899億元，相當(dāng)于一年內(nèi)到期有息負債總和的8.5倍，綜合融資成本僅為4.92%，新增融資成本僅為4.74%，位于行業(yè)第一梯隊。
同時美的置業(yè)憑借差異化產(chǎn)品定位及精細化管理在行業(yè)中脫穎而出，截至目前，美的置業(yè)累計交付11萬多套智能家居，精裝全屋智能配置率達到48%，位居行業(yè)第一。中誠信國際信用評級機構(gòu)出具的評級報告顯示：公司住宅產(chǎn)品已形成了較為成熟、差異化定位的產(chǎn)品系列，能夠較為全面地滿足市場需求，同時公司在房地產(chǎn)開發(fā)過程中秉承美的制造業(yè)的工業(yè)精神和精品理念在業(yè)內(nèi)建立了良好的口碑。評定美的置業(yè)主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，評定本期中期票據(jù)評級為AAA。
綜上，本次中期票據(jù)的成功發(fā)行進一步拓寬了美的置業(yè)在資本市場的直接融資渠道，充分體現(xiàn)了債券市場機構(gòu)投資人對公司經(jīng)營業(yè)績以及未來發(fā)展前景的認(rèn)可。
