130億元可轉債發行申請成功過會 重慶銀行服務實體經濟能力進一步提升
來源：中金在線
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2022-02-28 19:17:24
2022年2月28日盤后，重慶銀行公告：該行公開發行130億元可轉債項目于2月28日正式獲中國證監會發審委審核通過。業內人士分析，這意味著重慶銀行有望提升資本充足率、資本實力和風險抵御能力，增強服務實體經濟的能力，為各項創新業務的推進打下更堅實的基礎。
2021年2月，重慶銀行成功登陸上交所，成為西部首家“A+H”上市城商行。該行首發上市一個月后，即公布了擬公開發行總額不超過人民幣 130 億元(含 130 億元)的可轉債方案。該方案先后經股東大會審議通過、重慶銀保監局核準后，獲得中國證監會受理，并最終于2022年2月28日獲中國證監會發行審核委員會審核通過。
可轉債全稱為可轉換公司債券，是指發行人依法定程序發行，在一定時間內依據約定的條件可以轉換成股份的公司債券。從市場來看，可轉債同時具備股性和債性，在股市下行時，有債底支撐，抗跌能力較強；在股市走強的時候，跟漲能力較強。因此頗受市場追捧，近年來走勢相對強勁。
分析指出，隨著重慶銀行業務規模不斷擴大，業務結構不斷優化，資本補充壓力也隨之擴大。若本次發行成功，130億元可轉債所募集的資金將用于銀行未來補充核心一級資本，能夠極大促進資本實力，有力支持該行未來業務的發展，服務地方經濟社會發展能力亦會進一步增強。
近期，股市債市均出現調整，中證轉債指數出現回落，但回望過去三年，可轉債市場整體呈現偏強格局，2月份新發行的可轉債仍遭市場搶購，堪稱“一簽難求”。預計重慶銀行發行的可轉債亦會有良好的市場表現。
關于重慶銀行
重慶銀行連續6年躋身《銀行家》全球銀行前300強。連續5年獲得標準普爾“BBB-”投資級評級，在國內城商行中處于領先水平。金融科技創新屢獲獎項，“風鈴智評產業慧鏈”獲中國金融數字科技創新大賽“全場榮耀獎”，“手機銀行5.0”獲華鷹獎BDI數字化指數“移動銀行獎”。被中央文明委授予“全國文明單位” 稱號。
數據顯示：截至2021年9月末，重慶銀行經營規模邁上6000億元臺階，集團資產總額6127億元，較年初增長9.1%，貸款總額3145億元，存款余額3366億元；2021年前3季度實現營業收入112億元、凈利潤42.16億元，盈利基礎更加扎實；不良貸款率1.33%，撥備覆蓋率271.67%，均優于全國銀行業平均水平；集團核心一級資本充足率9.25%，一級資本充足率10.34%，資本充足率12.88%，較上年末分別增加86、77、34個BP，資本效率進一步提升。
