新城發(fā)展以供股方式增資15.67億，大股東兜底承諾全額認購
來源：中金在線
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2021-12-02 09:08:26
12月2日，新城集團旗下的新城發(fā)展控股有限公司(01030.HK)發(fā)布公告稱，以供股的方式發(fā)行最多約2.96億新股，募集約15.67億港元。據悉，募集款項將用于公司資金儲備，以及用作企業(yè)運營資金。
值得一提的是，新城發(fā)展大股東富域香港及SetHeroDevelopmentsLimited承諾，將投入10.87億港元認購2.05億股，并有意向額外投入4.8億港元進行全額認購，合計將以家族基金最多投入15.67億港元。此舉顯示出公司大股東對新城發(fā)展的前景充滿信心，以真金白銀的方式助力公司長遠穩(wěn)健發(fā)展。供股完成后，將進一步增厚公司資本金，改善公司資本結構。
長期以來，新城發(fā)展致力于和股東共贏。本次供股，面向新城發(fā)展所有合資格股東，股東可以按所持新城發(fā)展股票的1/21配額進行認購，發(fā)行價5.3港元/股，較前一個交易日收盤價每股5.63港元折讓5.86%。
在市場充滿挑戰(zhàn)、行業(yè)信心缺失的背景下，新城發(fā)展多措并舉，通過切實積極的行動，實現穩(wěn)健經營。11月5日，新城發(fā)展發(fā)布公告稱，公司大股東按平均價格每股股份約5.96港元購買合共3207萬股公司股份，增持公司股權。公告表示，控股股東對公司的前景充滿信心，并可能考慮在符合適用的法律及監(jiān)管要求下，于適當時候進一步增持公司股權。
11月7日，新城發(fā)展子公司新城控股(601155.SH)宣布，為促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展，基于對自身價值及未來發(fā)展的信心，公司結合當前實際經營及財務狀況，計劃提前贖回一筆將于12月16日到期的3.5億美元債，并予以注銷。據悉，這是近期A股首例提前贖回美元債的房企。
得益于穩(wěn)健的業(yè)績表現，新城發(fā)展和新城控股持續(xù)得到資本市場的正向反饋。12月1日，國際三大評級機構之一惠譽(FitchRatings)確認新城發(fā)展的長期本外幣發(fā)行人評級及其子公司新城控股的長期外幣發(fā)行人評級為“BB+”，評級展望維持為“穩(wěn)定”。同時，惠譽還確認了兩家公司高級無抵押債券以及所有未償債券的評級為“BB+”。
早在此前9月份，國際三大評級機構之一穆迪((Moody"s)也發(fā)布報告宣布，維持新城發(fā)展及新城控股的“Ba1”企業(yè)家族評級(CFR)，并指出新城擁有穩(wěn)定的銷售執(zhí)行能力、可觀的運營規(guī)模、持續(xù)增長的經常性租金收入、穩(wěn)健的財務指標以及良好的流動性。
值得一提的是，新城發(fā)展大股東富域香港及SetHeroDevelopmentsLimited承諾，將投入10.87億港元認購2.05億股，并有意向額外投入4.8億港元進行全額認購，合計將以家族基金最多投入15.67億港元。此舉顯示出公司大股東對新城發(fā)展的前景充滿信心，以真金白銀的方式助力公司長遠穩(wěn)健發(fā)展。供股完成后，將進一步增厚公司資本金，改善公司資本結構。
長期以來，新城發(fā)展致力于和股東共贏。本次供股，面向新城發(fā)展所有合資格股東，股東可以按所持新城發(fā)展股票的1/21配額進行認購，發(fā)行價5.3港元/股，較前一個交易日收盤價每股5.63港元折讓5.86%。
在市場充滿挑戰(zhàn)、行業(yè)信心缺失的背景下，新城發(fā)展多措并舉，通過切實積極的行動，實現穩(wěn)健經營。11月5日，新城發(fā)展發(fā)布公告稱，公司大股東按平均價格每股股份約5.96港元購買合共3207萬股公司股份，增持公司股權。公告表示，控股股東對公司的前景充滿信心，并可能考慮在符合適用的法律及監(jiān)管要求下，于適當時候進一步增持公司股權。
11月7日，新城發(fā)展子公司新城控股(601155.SH)宣布，為促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展，基于對自身價值及未來發(fā)展的信心，公司結合當前實際經營及財務狀況，計劃提前贖回一筆將于12月16日到期的3.5億美元債，并予以注銷。據悉，這是近期A股首例提前贖回美元債的房企。
得益于穩(wěn)健的業(yè)績表現，新城發(fā)展和新城控股持續(xù)得到資本市場的正向反饋。12月1日，國際三大評級機構之一惠譽(FitchRatings)確認新城發(fā)展的長期本外幣發(fā)行人評級及其子公司新城控股的長期外幣發(fā)行人評級為“BB+”，評級展望維持為“穩(wěn)定”。同時，惠譽還確認了兩家公司高級無抵押債券以及所有未償債券的評級為“BB+”。
早在此前9月份，國際三大評級機構之一穆迪((Moody"s)也發(fā)布報告宣布，維持新城發(fā)展及新城控股的“Ba1”企業(yè)家族評級(CFR)，并指出新城擁有穩(wěn)定的銷售執(zhí)行能力、可觀的運營規(guī)模、持續(xù)增長的經常性租金收入、穩(wěn)健的財務指標以及良好的流動性。
