天天視訊！中金：維持中國太平(00966)“跑贏行業”評級 目標價13港元
來源：智通財經
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2022-08-30 15:47:21
(資料圖片)
智通財經APP獲悉，中金發布研究報告稱，維持中國太平(00966)“跑贏行業”評級，考慮到短期資本市場波動影響，下調2022eEPS15.7%至1.58港元/股;因代理人規模趨穩增長、產能上升，上調2023eEPS5.5%至2.87港元/股，目標價13港元，較當前股價有62.1%的上行空間。公司1H22新業務價值人民幣口徑同比下降11.1%(港元口徑同比下降13.5%)，超過市場預期9%和該行預期1%。
報告中稱，公司1H22代理人數環比增長3.7%至39.9萬人，績優人力大幅增長，百萬人力同比1H21增長43.9%。1Q22/2Q22個險渠道新業務價值分別同比-49.8%/+32.7%(人民幣口徑)，對應2Q22新業務價值口徑下代理人產能已有顯著提升。境內財險業務承保扭虧為盈，保費收入同比增長2.9%，其中車險+2.5%，非車險+3.6%;綜合成本率同比改善5.3ppt至98.8%，該行預計或由于車輛減少上路以及公司經營效率有所改善。
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