廈門銀行營收下降凈利反增近2成，服務(wù)及業(yè)務(wù)規(guī)則流程投訴量在該行各類投訴中最高
來源：全球財(cái)說
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2022-05-21 05:07:56
作者：王莉
出品：全球財(cái)說
近日，廈門銀行公告表示擬公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱"可轉(zhuǎn)債")，擬募集資金總額不超過50億元。
廈門銀行表示，此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債將進(jìn)一步充實(shí)資本，提升資本充足率，從而增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，夯實(shí)其各項(xiàng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的資本基礎(chǔ)，有利于增強(qiáng)核心競爭力并實(shí)現(xiàn)既定的戰(zhàn)略目標(biāo)。
廈門銀行上市尚不足兩年，資本充足率水平看起還不是很差。
資料顯示，廈門銀行成立于1996年，2020年10月在上海證券交易所主板上市。一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，廈門銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為15.62%、11.42%和10.19%，雖較上年末有所下降，但均處在同業(yè)中上水平。
資本相對(duì)充足仍補(bǔ)充資本，或?yàn)槲从昃I繆，或?yàn)橄乱浑A段看好市場而準(zhǔn)備"放開手腳大干一場"，以提高其盈利能力。
營收下降凈利增近2成
借用信用減值損失扭轉(zhuǎn)局面
廈門銀行2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤21.69億元，同比增長18.99%。
但多少有些報(bào)喜不報(bào)憂之感。
凈利潤同比增長近2成，看起來似乎盈利性很強(qiáng)，不過其真實(shí)盈利能力仍需另外分析。該行2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入53.16億元，同比卻是下降的，同比下降了4.32%。在其"經(jīng)營情況討論分析中"，該行提到"盈利水平保持平穩(wěn)"，但在具體描述中，僅提到了凈利潤大幅增長，而未點(diǎn)明營收同比下降。
有點(diǎn)拉垮的是，廈門銀行利息凈收入和非利息凈收入2021年均同比下降。數(shù)據(jù)顯示，該行2021年利息凈收入和非利息凈收入同比分別下降4.32%和3.94%。
對(duì)于營收下降原因，該行解釋稱，主要原因系上年同期數(shù)據(jù)包含本行通過訴訟收回的票據(jù)資管業(yè)務(wù)收入7.04億元。認(rèn)為此項(xiàng)收入為不可比因素。去年該行營收同比增超過兩成，高增幅當(dāng)然也有這個(gè)不可比因素影響。
報(bào)告期內(nèi)，公司凈利差和凈息差分別為1.52%和1.62%，同比分別下降0.01個(gè)百分點(diǎn)和0.03個(gè)百分點(diǎn)。
由于利率市場化不斷深化，金融系統(tǒng)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利政策的不斷引導(dǎo)，公司積極響應(yīng)有關(guān)政策導(dǎo)向，貸款平均利率下降影響生息資產(chǎn)收益率；同時(shí)，為加強(qiáng)流動(dòng)性管理，負(fù)債成本下降幅度低于資產(chǎn)收益率下降幅度，導(dǎo)致利差同比下降。這個(gè)解釋基本是銀行業(yè)的同口徑解釋，銀行業(yè)近幾年凈利差和息差處于下降通道。
如果說利息凈收入下降是由于前述的不可比因素造成，非利息凈收入的下降則是實(shí)打?qū)嵉膯栴}。非利息凈收入下降主要是投資收益下降，投資收益是非息收入最重要組成部分。
廈門銀行2021年投資收益同比下降超3成，該行將原因歸結(jié)為基期投資收益偏高，其在報(bào)告中稱"由于去年受疫情影響債券收益率總體下行較大公司基期投資益偏高，導(dǎo)致報(bào)告期投資收益同比有一定幅度的下降，下半年呈現(xiàn)下降幅度收窄的趨勢(shì)。"
營收下降，凈利的高增長緣何而來？營業(yè)支出的控制功不可沒。
數(shù)據(jù)顯示，2021年，廈門銀行營業(yè)支出同比下降20.7%，借此一舉扭轉(zhuǎn)營收下降的局面，將營業(yè)利潤拉至同比增長28.76%。
其中信用減值損失是降低營業(yè)支出的主力干將，信用減值損失同比下降49.23%，業(yè)務(wù)開支其實(shí)并沒有減少，2021年業(yè)務(wù)及管理費(fèi)同比增長15.52%，其中又屬員工成本和其他辦公及行政費(fèi)用增長最多，分別同比大增60.57%和22.25%?！ ?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
圖片來源：廈門銀行2021年年報(bào)
逾期增長
壓降房地產(chǎn)貸款
廈門銀行資產(chǎn)質(zhì)量水平有所改善。
不良貸款率較2021年初下降0.07個(gè)百分點(diǎn)至0.91%；撥備覆蓋率370.64%，較2021年初上升2.61個(gè)百分點(diǎn)。
但不良隱憂仍在。
其關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類貸款均上升，因而不良上升風(fēng)險(xiǎn)和損失風(fēng)險(xiǎn)加大?！ ?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
圖片來源：廈門銀行2021年年報(bào)
可以看出來，廈門銀行去年對(duì)房地產(chǎn)業(yè)貸款進(jìn)行了壓降，房地產(chǎn)業(yè)貸款在該行的行業(yè)貸款中從去年的第三位掉到了第五位，進(jìn)一步來看，在該行各大行業(yè)貸款中，其他行業(yè)貸款額度同比都有提升，僅房地產(chǎn)業(yè)貸款被壓降。與房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)的建筑業(yè)貸款排位在第四。
房地產(chǎn)貸款被單獨(dú)壓降，其實(shí)不難理解。該行各行業(yè)貸款中，房地產(chǎn)業(yè)不良率最高，達(dá)3.67%，其次為制造業(yè)，為3.17%，第三是租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，為1.7%。
逾期方面，該行逾期貸款還在增加。逾期貸款期末金額15.93億元，較上年末增加2.57億元，從金額上看，逾期最多的是1年至3年貸款，不過變動(dòng)最高的是逾期3年以上貸款，即中長期貸款逾期最高，而往往這類貸款較難追回，變動(dòng)多的其次是1天至90天貸款，可以理解為新增逾期?！ ?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
圖片來源：廈門銀行2021年年報(bào)
值得注意的是，該行沒有重組貸款。在中長期逾期大幅增長情況下，沒有重組貸款，某種程度上不是很科學(xué)，通過重組貸款方式，能盡可能多的收回貸款，減少損失，當(dāng)然如果銀行強(qiáng)力催收能力強(qiáng)的話，不考慮重組貸款也不是什么問題。
2021年對(duì)于廈門銀行而言，一個(gè)好消息則是，在與寧波銀行因?yàn)樘}卜章問題"對(duì)決良久"后，終于蓋棺定論。
去年1月最高人民法院就廈門銀行與寧波銀行的合同糾紛案作出了終審判決。意味著，最高院對(duì)于寧波銀行深圳分行"印章偽造"的說法，也不予支持。寧波銀行深圳分行將向廈門銀行支付合計(jì)9.5億元本金及相應(yīng)的違約金、律師費(fèi)、案件受理費(fèi)等。
廈門銀行在年報(bào)中也表示，截至本報(bào)告披露日，寧波銀行已履行前述判決項(xiàng)下付款義務(wù)，本公司相關(guān)債權(quán)已實(shí)現(xiàn)。
廈門銀行盡管實(shí)現(xiàn)上市，成為一家公眾公司，但在很多方面仍有待提高。根據(jù)去年的投訴情況，該行服務(wù)態(tài)度及服務(wù)質(zhì)量被投訴最高，其次是金融機(jī)構(gòu)管理制度、業(yè)務(wù)規(guī)則與流程，這兩方面的投訴在各類投訴中遙遙領(lǐng)先?！ ?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
圖片來源：廈門銀行2021年年報(bào)
出品：全球財(cái)說
近日，廈門銀行公告表示擬公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱"可轉(zhuǎn)債")，擬募集資金總額不超過50億元。
廈門銀行表示，此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債將進(jìn)一步充實(shí)資本，提升資本充足率，從而增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，夯實(shí)其各項(xiàng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的資本基礎(chǔ)，有利于增強(qiáng)核心競爭力并實(shí)現(xiàn)既定的戰(zhàn)略目標(biāo)。
廈門銀行上市尚不足兩年，資本充足率水平看起還不是很差。
資料顯示，廈門銀行成立于1996年，2020年10月在上海證券交易所主板上市。一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，廈門銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為15.62%、11.42%和10.19%，雖較上年末有所下降，但均處在同業(yè)中上水平。
資本相對(duì)充足仍補(bǔ)充資本，或?yàn)槲从昃I繆，或?yàn)橄乱浑A段看好市場而準(zhǔn)備"放開手腳大干一場"，以提高其盈利能力。
營收下降凈利增近2成
借用信用減值損失扭轉(zhuǎn)局面
廈門銀行2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤21.69億元，同比增長18.99%。
但多少有些報(bào)喜不報(bào)憂之感。
凈利潤同比增長近2成，看起來似乎盈利性很強(qiáng)，不過其真實(shí)盈利能力仍需另外分析。該行2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入53.16億元，同比卻是下降的，同比下降了4.32%。在其"經(jīng)營情況討論分析中"，該行提到"盈利水平保持平穩(wěn)"，但在具體描述中，僅提到了凈利潤大幅增長，而未點(diǎn)明營收同比下降。
有點(diǎn)拉垮的是，廈門銀行利息凈收入和非利息凈收入2021年均同比下降。數(shù)據(jù)顯示，該行2021年利息凈收入和非利息凈收入同比分別下降4.32%和3.94%。
對(duì)于營收下降原因，該行解釋稱，主要原因系上年同期數(shù)據(jù)包含本行通過訴訟收回的票據(jù)資管業(yè)務(wù)收入7.04億元。認(rèn)為此項(xiàng)收入為不可比因素。去年該行營收同比增超過兩成，高增幅當(dāng)然也有這個(gè)不可比因素影響。
報(bào)告期內(nèi)，公司凈利差和凈息差分別為1.52%和1.62%，同比分別下降0.01個(gè)百分點(diǎn)和0.03個(gè)百分點(diǎn)。
由于利率市場化不斷深化，金融系統(tǒng)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利政策的不斷引導(dǎo)，公司積極響應(yīng)有關(guān)政策導(dǎo)向，貸款平均利率下降影響生息資產(chǎn)收益率；同時(shí)，為加強(qiáng)流動(dòng)性管理，負(fù)債成本下降幅度低于資產(chǎn)收益率下降幅度，導(dǎo)致利差同比下降。這個(gè)解釋基本是銀行業(yè)的同口徑解釋，銀行業(yè)近幾年凈利差和息差處于下降通道。
如果說利息凈收入下降是由于前述的不可比因素造成，非利息凈收入的下降則是實(shí)打?qū)嵉膯栴}。非利息凈收入下降主要是投資收益下降，投資收益是非息收入最重要組成部分。
廈門銀行2021年投資收益同比下降超3成，該行將原因歸結(jié)為基期投資收益偏高，其在報(bào)告中稱"由于去年受疫情影響債券收益率總體下行較大公司基期投資益偏高，導(dǎo)致報(bào)告期投資收益同比有一定幅度的下降，下半年呈現(xiàn)下降幅度收窄的趨勢(shì)。"
營收下降，凈利的高增長緣何而來？營業(yè)支出的控制功不可沒。
數(shù)據(jù)顯示，2021年，廈門銀行營業(yè)支出同比下降20.7%，借此一舉扭轉(zhuǎn)營收下降的局面，將營業(yè)利潤拉至同比增長28.76%。
其中信用減值損失是降低營業(yè)支出的主力干將，信用減值損失同比下降49.23%，業(yè)務(wù)開支其實(shí)并沒有減少，2021年業(yè)務(wù)及管理費(fèi)同比增長15.52%，其中又屬員工成本和其他辦公及行政費(fèi)用增長最多，分別同比大增60.57%和22.25%?！ ?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
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逾期增長
壓降房地產(chǎn)貸款
廈門銀行資產(chǎn)質(zhì)量水平有所改善。
不良貸款率較2021年初下降0.07個(gè)百分點(diǎn)至0.91%；撥備覆蓋率370.64%，較2021年初上升2.61個(gè)百分點(diǎn)。
但不良隱憂仍在。
其關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類貸款均上升，因而不良上升風(fēng)險(xiǎn)和損失風(fēng)險(xiǎn)加大?！ ?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
圖片來源：廈門銀行2021年年報(bào)
可以看出來，廈門銀行去年對(duì)房地產(chǎn)業(yè)貸款進(jìn)行了壓降，房地產(chǎn)業(yè)貸款在該行的行業(yè)貸款中從去年的第三位掉到了第五位，進(jìn)一步來看，在該行各大行業(yè)貸款中，其他行業(yè)貸款額度同比都有提升，僅房地產(chǎn)業(yè)貸款被壓降。與房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)的建筑業(yè)貸款排位在第四。
房地產(chǎn)貸款被單獨(dú)壓降，其實(shí)不難理解。該行各行業(yè)貸款中，房地產(chǎn)業(yè)不良率最高，達(dá)3.67%，其次為制造業(yè)，為3.17%，第三是租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，為1.7%。
逾期方面，該行逾期貸款還在增加。逾期貸款期末金額15.93億元，較上年末增加2.57億元，從金額上看，逾期最多的是1年至3年貸款，不過變動(dòng)最高的是逾期3年以上貸款，即中長期貸款逾期最高，而往往這類貸款較難追回，變動(dòng)多的其次是1天至90天貸款，可以理解為新增逾期?！ ?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
圖片來源：廈門銀行2021年年報(bào)
值得注意的是，該行沒有重組貸款。在中長期逾期大幅增長情況下，沒有重組貸款，某種程度上不是很科學(xué)，通過重組貸款方式，能盡可能多的收回貸款，減少損失，當(dāng)然如果銀行強(qiáng)力催收能力強(qiáng)的話，不考慮重組貸款也不是什么問題。
2021年對(duì)于廈門銀行而言，一個(gè)好消息則是，在與寧波銀行因?yàn)樘}卜章問題"對(duì)決良久"后，終于蓋棺定論。
去年1月最高人民法院就廈門銀行與寧波銀行的合同糾紛案作出了終審判決。意味著，最高院對(duì)于寧波銀行深圳分行"印章偽造"的說法，也不予支持。寧波銀行深圳分行將向廈門銀行支付合計(jì)9.5億元本金及相應(yīng)的違約金、律師費(fèi)、案件受理費(fèi)等。
廈門銀行在年報(bào)中也表示，截至本報(bào)告披露日，寧波銀行已履行前述判決項(xiàng)下付款義務(wù)，本公司相關(guān)債權(quán)已實(shí)現(xiàn)。
廈門銀行盡管實(shí)現(xiàn)上市，成為一家公眾公司，但在很多方面仍有待提高。根據(jù)去年的投訴情況，該行服務(wù)態(tài)度及服務(wù)質(zhì)量被投訴最高，其次是金融機(jī)構(gòu)管理制度、業(yè)務(wù)規(guī)則與流程，這兩方面的投訴在各類投訴中遙遙領(lǐng)先?！ ?center>500)this.width=500" align="center" hspace=10 vspace=10 alt="">
圖片來源：廈門銀行2021年年報(bào)
