華泰保險(xiǎn)頻遭處罰，壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)板塊年度凈利均下滑
來源：全球財(cái)說
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2022-06-07 10:19:13
華泰保險(xiǎn)自一月前公告延遲2021年年報(bào)披露后，至今尚未有進(jìn)一步消息。
根據(jù)披露信息，年報(bào)被延遲的原因是董事會(huì)換屆尚未完成。經(jīng)過幾多波折，安達(dá)系終于如愿控股華泰保險(xiǎn)，在經(jīng)歷了控股權(quán)爭奪的過去一年，華泰保險(xiǎn)經(jīng)營狀況如何，這份尚未發(fā)布的年報(bào)已經(jīng)引起關(guān)注，可以預(yù)計(jì)，2022年的年報(bào)將會(huì)更受關(guān)注，畢竟2022年是華泰保險(xiǎn)轉(zhuǎn)身為外資保險(xiǎn)后的第一年。
從當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀及華泰人壽和財(cái)險(xiǎn)兩個(gè)板塊的業(yè)績表現(xiàn)看，2021年華泰保險(xiǎn)的年報(bào)或不會(huì)很亮眼。
凈利下滑，投資端遇冷
從行業(yè)來看，一季度保險(xiǎn)公司業(yè)績大多表現(xiàn)不盡如人意。
除了延續(xù)上年頹勢，負(fù)債端承壓明顯外，投資端在資本市場下行壓力下也遭遇重創(chuàng)。
華泰財(cái)險(xiǎn)、華泰人壽也難逃行業(yè)大勢，多項(xiàng)投資指標(biāo)告負(fù)。
2022年1季度華泰保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入47.95億元，凈利0.81億元。
具體表現(xiàn)為，華泰財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入24.57億元，凈利0.95億元；華泰人壽實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入23.38億元，凈利虧損0.14億元。
值得注意的是，華泰財(cái)險(xiǎn)1季度實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)23.47億元，來自經(jīng)紀(jì)渠道簽單保費(fèi)占比達(dá)53.47%。主要以非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)為主，車險(xiǎn)簽單保費(fèi)僅占比34.98%。
而投資端表現(xiàn)則只能說是“隨波逐流”。華泰財(cái)險(xiǎn)投資收益率破1%都較為艱難，而華泰人壽更是難以維持顏面，多項(xiàng)投資指標(biāo)告負(fù)。
具體表現(xiàn)為，華泰財(cái)險(xiǎn)凈資投資收益率1.71%、總投資收益率0.62%、投資收益率0.47%、綜合投資收益率則為-0.38%。
華泰人壽凈資產(chǎn)收益率-0.32%，總資產(chǎn)收益率-0.04%，綜合投資收益率-0.22%。
而作為一季報(bào)關(guān)鍵指標(biāo)公司償付能力，受償二代二期監(jiān)管影響華泰財(cái)險(xiǎn)和華泰人壽均有所下滑。
華泰財(cái)險(xiǎn)一季度環(huán)比上季度核心償付能力下滑65.82個(gè)百分點(diǎn)，綜合償付能力下滑62.23個(gè)百分點(diǎn)。
華泰人壽一季度綜合償付能力充足率和核心償付能力充足率則表現(xiàn)相背。核心償付能力環(huán)比上季度下降7.94%，綜合償付能力充足率較上季度環(huán)比上升22.7%。
盡管2021年華泰保險(xiǎn)經(jīng)營財(cái)報(bào)尚未披露，不過其旗下財(cái)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)凈利下滑。
2021年華泰財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入79.46億元，同比增長8.3%。實(shí)現(xiàn)凈利4.86億元，同比下降6.12%。
主要由于報(bào)告期提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金增加以及投資收益減少導(dǎo)致營收下滑5.82%，疊加所得稅費(fèi)用減少影響使得凈利下滑。
從險(xiǎn)種來看，交強(qiáng)險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車輛及商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)是支撐保費(fèi)的基石。
2021年，華泰財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。家財(cái)險(xiǎn)成為支撐原保險(xiǎn)保費(fèi)增長的主要力量，原保險(xiǎn)保費(fèi)較2020年同比增長超4成達(dá)10.05億元。
而作為主力險(xiǎn)種的交強(qiáng)險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車輛及商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)則分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)15.74億元和14.62億元，較2020年原保險(xiǎn)保費(fèi)分別同比下滑6.64%和31.9%。
在華泰財(cái)險(xiǎn)2021年保費(fèi)收入居前5的商業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種中，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入穩(wěn)居第一。不過值得注意的是，其承保利潤虧損1.06億元。
從銷售方式來看，2021年華泰財(cái)險(xiǎn)依舊以專屬保險(xiǎn)代理為主，實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)30.28億元。不過占比較2020年減少12.24個(gè)百分點(diǎn)。
經(jīng)紀(jì)重客、其他保險(xiǎn)代理和直銷原保險(xiǎn)保費(fèi)較2020年均有所增長。分別同比增長50.67%，12.92%和30.79%。
壽險(xiǎn)方面，華泰人壽2021年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入64.74億元，同比小幅增長3.65%，實(shí)現(xiàn)凈利2.82億元，同比下降31.55%。
華泰人壽凈利下降主要源于退保金、提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金增加、保單紅利支出、稅金及附加業(yè)務(wù)及管理費(fèi)、其他業(yè)務(wù)成本共同作用下營業(yè)支出同比增大12.43%，大于營收增速11.09%，疊加營業(yè)外收入同比大幅減少超9成，所得稅費(fèi)用增加影響，導(dǎo)致2021年華泰人壽凈利出現(xiàn)下滑。
2021年華泰人壽保費(fèi)結(jié)構(gòu)以分紅壽險(xiǎn)、普通壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)為主，分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)23.41億元、24.52億元、15.87億元。
除普通壽險(xiǎn)保費(fèi)同比增長超4成，分紅壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)保費(fèi)占比均較2020年有所下降。
相較于壽險(xiǎn)行業(yè)新單保費(fèi)增長疲態(tài)，2021年華泰人壽首年新單保費(fèi)較2020年同比增長超2成達(dá)12.19億元。
反觀，續(xù)期保費(fèi)表現(xiàn)較2020年微增0.99%，躉繳保費(fèi)較2020年大幅下滑超5成。
從渠道來看，華泰人壽銷售主力軍為個(gè)人代理，貢獻(xiàn)保費(fèi)占比超8成。不過受壽險(xiǎn)行業(yè)大趨勢影響，個(gè)人代理保費(fèi)較2020年同比下滑2.77%。
行業(yè)大環(huán)境下，個(gè)險(xiǎn)銷售遇阻，保險(xiǎn)公司驀然回首重啟銀保渠道，華泰人壽也不例外。
相比2021年公司銀行郵政代理保費(fèi)較2020年同比大幅增長超9成達(dá)9.02億元。
作為必然代價(jià)，公司手續(xù)費(fèi)支出由2020年0.55億元攀升至1.53億元，同比增長178.18%。
違規(guī)事件多發(fā)
此前在華泰保險(xiǎn)舉辦的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司靈魂人物王梓木，因年齡原因不再連任第八屆董事會(huì)董事，選舉趙明浩、李存強(qiáng)為第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事。
隨著近年公司股權(quán)的變動(dòng)，尤其是安達(dá)系正式控股后，高管變動(dòng)隨之而來。
華泰財(cái)險(xiǎn)1季度償付能力報(bào)告顯示，王俊建正式出任華泰財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理，陳佩琪代替劉金友擔(dān)任公司合規(guī)責(zé)任人。這是安達(dá)系開始著手經(jīng)營的標(biāo)志之一。
王俊建出身安達(dá)系，曾任安達(dá)保險(xiǎn)香港公司高級(jí)核保人、香港經(jīng)理、北亞區(qū)總監(jiān)、亞洲區(qū)總監(jiān)、亞太區(qū)總監(jiān)，以及中國香港、臺(tái)灣和澳門區(qū)總裁。安達(dá)保險(xiǎn)澳門股份有限公司擔(dān)任董事；安達(dá)保險(xiǎn)香港有限公司擔(dān)任董事。
伴隨股權(quán)、人事的變動(dòng)，公司違規(guī)被罰屢屢發(fā)生。
近日，黑龍江監(jiān)管局統(tǒng)計(jì)一季度全省銀行保險(xiǎn)消費(fèi)機(jī)構(gòu)投訴情況顯示，華泰人壽以11.37件/億元，在人身險(xiǎn)公司億元保費(fèi)投訴量中位列第一。
另根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露，華泰財(cái)險(xiǎn)和華泰人壽違規(guī)事件多發(fā)。
1月，華泰人壽四川分公司、安徽分公司池州中心支公司，因未經(jīng)批準(zhǔn)變更新津營銷服務(wù)部營業(yè)場所，未收回銷售從業(yè)人員離職執(zhí)業(yè)證書、未及時(shí)為離職從業(yè)人員辦理注銷手續(xù)被四川和池州監(jiān)管分局合計(jì)罰款3.5萬元。
3月，華泰財(cái)險(xiǎn)吉安中心支公司因違規(guī)承保省外異地車輛被罰15萬元，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予警告和罰款3萬元。
4月，華泰人壽衢州中心支公司因未準(zhǔn)確登記保險(xiǎn)代理人基本資料被罰1萬元，其員工因欺騙投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人被警告并罰款2萬元。
同期，華泰財(cái)險(xiǎn)鄂爾多斯中心支公司因編制虛假報(bào)表，違規(guī)事項(xiàng)責(zé)任人被處以警告并罰款2萬元。
值得注意的是，5個(gè)月前，這一支公司也曾因編制虛假報(bào)表被罰16萬元。
5月，華泰人壽北京分公司因保險(xiǎn)銷售行為可回溯內(nèi)控管理不規(guī)范被處以警告和罰款1萬元。
根據(jù)披露信息，年報(bào)被延遲的原因是董事會(huì)換屆尚未完成。經(jīng)過幾多波折，安達(dá)系終于如愿控股華泰保險(xiǎn)，在經(jīng)歷了控股權(quán)爭奪的過去一年，華泰保險(xiǎn)經(jīng)營狀況如何，這份尚未發(fā)布的年報(bào)已經(jīng)引起關(guān)注，可以預(yù)計(jì)，2022年的年報(bào)將會(huì)更受關(guān)注，畢竟2022年是華泰保險(xiǎn)轉(zhuǎn)身為外資保險(xiǎn)后的第一年。
從當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀及華泰人壽和財(cái)險(xiǎn)兩個(gè)板塊的業(yè)績表現(xiàn)看，2021年華泰保險(xiǎn)的年報(bào)或不會(huì)很亮眼。
凈利下滑，投資端遇冷
從行業(yè)來看，一季度保險(xiǎn)公司業(yè)績大多表現(xiàn)不盡如人意。
除了延續(xù)上年頹勢，負(fù)債端承壓明顯外，投資端在資本市場下行壓力下也遭遇重創(chuàng)。
華泰財(cái)險(xiǎn)、華泰人壽也難逃行業(yè)大勢，多項(xiàng)投資指標(biāo)告負(fù)。
2022年1季度華泰保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入47.95億元，凈利0.81億元。
具體表現(xiàn)為，華泰財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入24.57億元，凈利0.95億元；華泰人壽實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入23.38億元，凈利虧損0.14億元。
值得注意的是，華泰財(cái)險(xiǎn)1季度實(shí)現(xiàn)簽單保費(fèi)23.47億元，來自經(jīng)紀(jì)渠道簽單保費(fèi)占比達(dá)53.47%。主要以非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)為主，車險(xiǎn)簽單保費(fèi)僅占比34.98%。
而投資端表現(xiàn)則只能說是“隨波逐流”。華泰財(cái)險(xiǎn)投資收益率破1%都較為艱難，而華泰人壽更是難以維持顏面，多項(xiàng)投資指標(biāo)告負(fù)。
具體表現(xiàn)為，華泰財(cái)險(xiǎn)凈資投資收益率1.71%、總投資收益率0.62%、投資收益率0.47%、綜合投資收益率則為-0.38%。
華泰人壽凈資產(chǎn)收益率-0.32%，總資產(chǎn)收益率-0.04%，綜合投資收益率-0.22%。
而作為一季報(bào)關(guān)鍵指標(biāo)公司償付能力，受償二代二期監(jiān)管影響華泰財(cái)險(xiǎn)和華泰人壽均有所下滑。
華泰財(cái)險(xiǎn)一季度環(huán)比上季度核心償付能力下滑65.82個(gè)百分點(diǎn)，綜合償付能力下滑62.23個(gè)百分點(diǎn)。
華泰人壽一季度綜合償付能力充足率和核心償付能力充足率則表現(xiàn)相背。核心償付能力環(huán)比上季度下降7.94%，綜合償付能力充足率較上季度環(huán)比上升22.7%。
盡管2021年華泰保險(xiǎn)經(jīng)營財(cái)報(bào)尚未披露，不過其旗下財(cái)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)凈利下滑。
2021年華泰財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入79.46億元，同比增長8.3%。實(shí)現(xiàn)凈利4.86億元，同比下降6.12%。
主要由于報(bào)告期提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金增加以及投資收益減少導(dǎo)致營收下滑5.82%，疊加所得稅費(fèi)用減少影響使得凈利下滑。
從險(xiǎn)種來看，交強(qiáng)險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車輛及商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)是支撐保費(fèi)的基石。
2021年，華泰財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。家財(cái)險(xiǎn)成為支撐原保險(xiǎn)保費(fèi)增長的主要力量，原保險(xiǎn)保費(fèi)較2020年同比增長超4成達(dá)10.05億元。
而作為主力險(xiǎn)種的交強(qiáng)險(xiǎn)和機(jī)動(dòng)車輛及商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)則分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)15.74億元和14.62億元，較2020年原保險(xiǎn)保費(fèi)分別同比下滑6.64%和31.9%。
在華泰財(cái)險(xiǎn)2021年保費(fèi)收入居前5的商業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種中，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入穩(wěn)居第一。不過值得注意的是，其承保利潤虧損1.06億元。
從銷售方式來看，2021年華泰財(cái)險(xiǎn)依舊以專屬保險(xiǎn)代理為主，實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)30.28億元。不過占比較2020年減少12.24個(gè)百分點(diǎn)。
經(jīng)紀(jì)重客、其他保險(xiǎn)代理和直銷原保險(xiǎn)保費(fèi)較2020年均有所增長。分別同比增長50.67%，12.92%和30.79%。
壽險(xiǎn)方面，華泰人壽2021年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入64.74億元，同比小幅增長3.65%，實(shí)現(xiàn)凈利2.82億元，同比下降31.55%。
華泰人壽凈利下降主要源于退保金、提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金增加、保單紅利支出、稅金及附加業(yè)務(wù)及管理費(fèi)、其他業(yè)務(wù)成本共同作用下營業(yè)支出同比增大12.43%，大于營收增速11.09%，疊加營業(yè)外收入同比大幅減少超9成，所得稅費(fèi)用增加影響，導(dǎo)致2021年華泰人壽凈利出現(xiàn)下滑。
2021年華泰人壽保費(fèi)結(jié)構(gòu)以分紅壽險(xiǎn)、普通壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)為主，分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)23.41億元、24.52億元、15.87億元。
除普通壽險(xiǎn)保費(fèi)同比增長超4成，分紅壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)保費(fèi)占比均較2020年有所下降。
相較于壽險(xiǎn)行業(yè)新單保費(fèi)增長疲態(tài)，2021年華泰人壽首年新單保費(fèi)較2020年同比增長超2成達(dá)12.19億元。
反觀，續(xù)期保費(fèi)表現(xiàn)較2020年微增0.99%，躉繳保費(fèi)較2020年大幅下滑超5成。
從渠道來看，華泰人壽銷售主力軍為個(gè)人代理，貢獻(xiàn)保費(fèi)占比超8成。不過受壽險(xiǎn)行業(yè)大趨勢影響，個(gè)人代理保費(fèi)較2020年同比下滑2.77%。
行業(yè)大環(huán)境下，個(gè)險(xiǎn)銷售遇阻，保險(xiǎn)公司驀然回首重啟銀保渠道，華泰人壽也不例外。
相比2021年公司銀行郵政代理保費(fèi)較2020年同比大幅增長超9成達(dá)9.02億元。
作為必然代價(jià)，公司手續(xù)費(fèi)支出由2020年0.55億元攀升至1.53億元，同比增長178.18%。
違規(guī)事件多發(fā)
此前在華泰保險(xiǎn)舉辦的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司靈魂人物王梓木，因年齡原因不再連任第八屆董事會(huì)董事，選舉趙明浩、李存強(qiáng)為第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事。
隨著近年公司股權(quán)的變動(dòng)，尤其是安達(dá)系正式控股后，高管變動(dòng)隨之而來。
華泰財(cái)險(xiǎn)1季度償付能力報(bào)告顯示，王俊建正式出任華泰財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理，陳佩琪代替劉金友擔(dān)任公司合規(guī)責(zé)任人。這是安達(dá)系開始著手經(jīng)營的標(biāo)志之一。
王俊建出身安達(dá)系，曾任安達(dá)保險(xiǎn)香港公司高級(jí)核保人、香港經(jīng)理、北亞區(qū)總監(jiān)、亞洲區(qū)總監(jiān)、亞太區(qū)總監(jiān)，以及中國香港、臺(tái)灣和澳門區(qū)總裁。安達(dá)保險(xiǎn)澳門股份有限公司擔(dān)任董事；安達(dá)保險(xiǎn)香港有限公司擔(dān)任董事。
伴隨股權(quán)、人事的變動(dòng)，公司違規(guī)被罰屢屢發(fā)生。
近日，黑龍江監(jiān)管局統(tǒng)計(jì)一季度全省銀行保險(xiǎn)消費(fèi)機(jī)構(gòu)投訴情況顯示，華泰人壽以11.37件/億元，在人身險(xiǎn)公司億元保費(fèi)投訴量中位列第一。
另根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露，華泰財(cái)險(xiǎn)和華泰人壽違規(guī)事件多發(fā)。
1月，華泰人壽四川分公司、安徽分公司池州中心支公司，因未經(jīng)批準(zhǔn)變更新津營銷服務(wù)部營業(yè)場所，未收回銷售從業(yè)人員離職執(zhí)業(yè)證書、未及時(shí)為離職從業(yè)人員辦理注銷手續(xù)被四川和池州監(jiān)管分局合計(jì)罰款3.5萬元。
3月，華泰財(cái)險(xiǎn)吉安中心支公司因違規(guī)承保省外異地車輛被罰15萬元，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予警告和罰款3萬元。
4月，華泰人壽衢州中心支公司因未準(zhǔn)確登記保險(xiǎn)代理人基本資料被罰1萬元，其員工因欺騙投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人被警告并罰款2萬元。
同期，華泰財(cái)險(xiǎn)鄂爾多斯中心支公司因編制虛假報(bào)表，違規(guī)事項(xiàng)責(zé)任人被處以警告并罰款2萬元。
值得注意的是，5個(gè)月前，這一支公司也曾因編制虛假報(bào)表被罰16萬元。
5月，華泰人壽北京分公司因保險(xiǎn)銷售行為可回溯內(nèi)控管理不規(guī)范被處以警告和罰款1萬元。
